XIII Международная конференция по страхованию

27 мая 2015 г.

XIII Международная конференция по страхованию

Кризисные тенденции в экономике и российское страхование – проблемы и решения. Генеральный партнер – СОГАЗ, стратегические партнеры – РСА и НССО, традиционный спонсор – Ингосстрах, партнер – Согласие, поддержка – СК АИЖК

27 мая 2015 года в Москве прошла XIII Международная конференция по страхованию, организованная Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). В работе конференции приняли участие руководители федеральных органов власти различного уровня, первые лица страховых и перестраховочных компаний из России, стран Европы, ЕврАзЭС и БРИКС. На заседаниях также присутствовали представители общественных и научных организаций, компании, предоставляющие услуги для страховых организаций, представители ведущих деловых СМИ.

Президент ВСС Игорь Юргенс обратил внимание делегатов конференции на состояние «негативного резонанса», в который попал страховой рынок из-за неблагоприятных условий внешней среды. Тем не менее, пока страховой рынок показывает номинальный рост, который по итогам года может составить 5-6 %. Юргенс доложил собравшимся об успешном развитии диалога с Центральным Банком, Минфином, Союзом промышленников и предпринимателей, в частности, о договоренностях по стимулированию рынка накопительного страхования жизни. По его мнению, меры по поддержке страхового рынка применяются правильные (изменения в ОСАГО, отсрочка перехода на новый план счетов), но недостаточные. Президент ВСС рассказал также о недавнем совещании в Правительстве по страхованию жилья, на котором представитель Министерства юстиции разъяснил, что по закону в случае, если есть общественная необходимость в таком виде страхования, оно может быть и обязательным. В то же время, следует опасаться постепенного огосударствления страхования и перестрахования, в этой свящи страховщики должны продолжать диалог с государством по наиболее спорным моментам развития отрасли (работа со спецдепозитариями, участие АСВ в санации страховщиков, законопроект по финансовым СРО).

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Николай Гончар рассказал о четырех законопроектах, прошедших первое чтение и доступных на сайте ГосДумы. Первый касается страхования российских граждан, выезжающих за рубеж, им устанавливаются существенные условиях договора страхования, а в случае отсутствия полиса, согласно этому законопроекту, гражданин будет оплачивать медицинские расходы и эвакуацию из собственных средств. Второй пакет документов упорядочивает оказание помощи гражданам при восстановлении имущества, утраченного в результате стихийных бедствий. На этот проект неоднозначно отреагировали некоторые субъекты федерации из-за отсутствия необходимых средств. Согласно этому законопроекту в качестве одной из мер дополнительного стимулирования добровольного страхования жилья предложено ввести запрет на приватизацию и обмен жилых помещений, полученных гражданами от государства в рамках программ помощи пострадавшим. Третий законопроект, который также идет непросто — о СРО на финансовых рынках (основной предмет дискуссий — возможность снижения норматива охвата СРО доли игроков рынка — с 34 % до 26 %). Четвертый — закон о финансовом уполномоченном по правам потребителя (финансовом обмудсмене), по которому понимание с мегарегулятором и участниками рынка практически достигнуто.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин разъяснил, что пока нет соответствующих законодательных изменений, норма по спецдепопозитариям с 1 июля вступит в силу. В 2015 году регулятор наблюдает у страховых компаний снижение ликвидности и финансовой устойчивости. Старые драйверы роста сборов утрачены, новую основу для роста компании не обрели. Сейчас необходимо выстраивание инфраструктуры страхового рынка по таким направлениям, как дигитализация (электронный полис — часть этого), использование бюро страховых историй, работа со спецдепозитариями, переход на новый единый план счетов и др. Банк России поддерживает развитие механизмов санации и банкротства (в том числе с участием АСВ), поскольку нет уверенности, что проблемным компаниям помогут акционеры. Регулятор рассматривает различные варианты решения проблемы поиска перестраховочной емкости, в том числе исполняет поручение проработать вариант создания госперестраховщика, а также рассматривает возможность переноса перестрахования на восточные рынки и в БРИКС. В целом, по мнению Чистюхина, у страховых компаний есть потенциал для улучшения работы в рознице и им нужно стремиться к большей социальной ответственности.

Заместитель Министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что все мероприятия, которые должно было провести Правительство в 2014 году в рамках исполнения Стратегии развития страхового рынка, фактически реализованы. Правительством направлен в ГосДуму проект поправок в закон по ОПО (мораторий на данный вид страхования предлагалось включить в правительственный антикризисный пакет, но это удалось не допустить), скоро будет направлен проект по улучшению закона по перевозчикам. Минфин поддерживает инициативы по страхованию жилья, расширение мер по санации проблемных страховых компаний в целях защиты страхователей и стимулирование накопительного страхования жизни. Моисеев подтвердил также, что в его ведомство поступило поручение Президента проработать вопрос о возможности создания государственного перестраховщика.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров посвятил свое выступление актуальным аспектам антимонопольного регулирования страхового рынка. По данным ФАС, уровень концентрации в страховании ниже, чем в банковской сфере, однако есть некоторые проблемные регионы и сегменты (например, ОСАГО). Характер жалоб в ФАС, по словам Кашеварова, за последние 2 месяца (после введения новых тарифов на ОСАГО с 1 апреля 2015 года) качественно не изменился. Совместно с ЦБ ФАС разработает по пресечению навязывания страховых услуг, для этого, в частности, на обсуждение вынесено предложение ввести «период охлаждения», в течение которого потребитель вправе расторгнуть договор страхования.

Директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук сообщил, что регулятор ожидает роста рынка ОСАГО в связи с изменениями в законе и новыми тарифами. Однако есть беспокойство по поводу финансовой устойчивости и состояния активов всех компаний, особое внимание пока будет уделяться топ-100 и всем работающим в моторном сегменте. Шансов компенсировать текущими доходами убытки прошлых периодов у страховщиков больше нет. Бизнес-планы, сдаваемые страховщиками в надзор, больше не формальность, а реальный инструмент контроля бизнес-модели компании. Отмечены проблемы в новом сегменте — страховании мигрантов, по мнению представителя регулятора, полис ДМС не может стоить 300-500 рублей, а комиссия составлять 80 %, ко всем замеченным в таких действиях страховщикам будут применяться меры надзорного воздействия. Планируется также усилить надзор в таких направлениях, как страхование застройщиков, агрострахование с господдержкой, ОСАГО. По поводу проработки поручения о возможности создания государственной перестраховочной компании, Жук доложил, что рассматривались варианты госгарантий, передачи функций госперестраховщика ЭКСАР или СК АИЖК, а также госперестрахования исключительно крупных рисков определенных клиентов, но пока эффективного решения не найдено.

Первый заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ» Николай Галушин заявил, что участникам конференции не следует концентрироваться на обсуждении проблем ОСАГО (составляющего немногим более 20 % рынка). По каждому обсуждаемому проекту новых государственных нормативных актов у страхового сообщества есть свои конкретные предложения, которые должны быть приняты во внимание. Галушин призвал страховщиков приложить все усилия, чтобы теперь третья подряд Стратегия развития страхового рынка не была провалена, поскольку уже по итогам 2014 года рынок показал несоответствие поставленным в ней показателям.

Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Михаил Волков заявил, что его компания всегда поддерживала жесткую позицию Центробанка в области страхового надзора и не имеет сомнений в серьезности намерений регулятора. При этом, по мнению Волкова, необходимо стремиться к балансу интересов всех участников и развитию рынка, в противном случае тенденция, приведшая к уходу важнейших стратегических западных инвесторов из российского страхования, может усугубиться. Чтобы страховые компании были социально ответственными, они должны быть финансово устойчивыми, а для этого они должны быть прибыльными.

Генеральный секретарь Федерального Агентства Частного Страхования Бразилии (SUSEP) Натали Уртадо посвятила свое выступление теме «Современное состояние и перспективы государственного надзора и регулирования страхового рынка в Бразилии». Она заявила, что их страна заинтересована в сотрудничестве с Россией, рассмотрела специфику местного рынка и надзора, упомянула о бразильском ноу-хау — продуктах компаний капитализации (между сбережениями и лотереей). В Бразилии на 120 страховых компаний приходится почти столько же участников перестраховочного рынка (в том числе 16 местных перестраховщиков, 35 допущенных и 72 возможных событийный перестраховщиков), работает 80 тысяч страховых и перестраховочных брокеров, при этом не следует считать, что на бразильском рынке имеется избыточная перестраховочная емкость.

Исполнительный Директор РСА Евгений Уфимцев посвятил свой доклад проектам введения электронного полиса (идет согласование условий к старту системы с 1 июля 2015 года) и единой методики расчета расходов на восстановительный ремонт и ценовым справочникам РСА (практика 5 месяцев применения оценивается как успешная). Доля выплат по судам уменьшилась в ОСАГО с 26 до 15 %. В качестве мер совершенствования ОСАГО Уфимцев предложил продлить действие нормы об обязательном досудебном порядке урегулирования, увеличить срок рассмотрения претензии страховщиком с 5 до 10 дней, включить возможность отказа в выплате при непредоставлении автомобиля на осмотр, устанавливать тарифные ставки по каждой категории транспортных средств и территории с целью эффективного применения тарифного коридора, а также усовершенствовать дифференциацию в зависимости от возраста и стажа водителей.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин подробно рассмотрел статистику ДТП и продемонстрировал взаимосвязь роста ДТП с изменениями в системе наказаний за вождение в нетрезвом виде и медицинского освидетельствования водителей. Он сообщил, что в адрес руководства Минфина ими подготовлено предложение распространить право страховщика на регресс к виновникам ДТП, если они находились в нетрезвом виде или отказались от освидетельствования.

Президент НССО Андрей Юрьев подчеркнул, что обязательное страхование — наиболее дешевый способ страховой защиты от катастроф. Нужно создать единый федеральный стандарт страхования от катастрофических рисков, но этого недостаточно. Поскольку населению более важна защита от бытовых повседневных рисков, система страхования, например, жилья должна сочетать катастрофические риски с бытовыми, и такие программы в отдельных регионах уже действуют. Тем не менее, охват остается крайне низким: в страховании недвижимости он составляет только 3 %, и это при том, что в основном имущество страхуется в рамках кредитного и ипотечного продукта, то есть не добровольно. Доступность тарифов и смягчение влияния кумуляции рисков возможно обеспечить только при всеобщем охвате. В развитых странах охват добровольным страхованием жилой недвижимости составляет 70-90 %, при этом государство участвует в возмещении потерь от катастроф, в менее развитых есть также примеры введения обязательного страхования жилья.

Заместитель главного бухгалтера — заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России Владимир Волков рассказал о ситуации с переходом страховщиков на новый единый план счетов и отраслевые стандарты. Банком России подготовлено 20 проектов стандартов, из них 18 касаются страхования. По мнению Волкова, российский страховой рынок имеет уникальную возможность внедрить международные подходы во все виды отчетности и за короткий срок сделать статистическую отчетность релевантной МСФО.

Вице-президент НССО Светлана Гусар отметила, что объединения страховщиков уже начали самостоятельно разрабатывать внутриотраслевые стандарты по отдельным направлениям ведения страхового бизнеса. Но в процессе конкурентной борьбы далеко не все компании руководствуются едиными правильными принципами, в том числе при осуществлении андеррайтинга и установления тарифов. Гусар отметила, что при принятии решений о развитии каких-то видов страхования, страховщикам отдается зачастую уже испорченная область высокого риска, где государство не только не хочет возмещать ущерб, но и не имеет ресурсов и желания глубоко разбираться в запущенной ситуации. В частности, так было со страхованием ответственности туроператоров, и нельзя допускать повторения подобных ситуаций.

Директор Представительства General Re в России Турбина Капитолина отметила важность решения таких проблем российских страховых компаний, как необеспеченность активами для выполнения обязательств и недостаточность капитала. Она подчеркнула большое влияние международного перестрахования на развитие российского рынка страхования, поскольку функция перестраховщиков — «предоставление капитала за деньги». Действующая у нас модель оценки достаточности капитала, введенная в 1994 году, устарела. Есть и проблемы с внутрикорпоративным управлением страховых компаний. Международные компании, которые приходят в Россию как в одну из стран, оценивают масштаб потерь с точки зрения их влияния на общий баланс и соответственно принимают свои решения. Свои возражения против создания госперестраховщика Турбина аргументировала тем, что вряд ли он был бы конкурентоспособен на мировом уровне из-за рейтингов, а значит, для того, чтобы не проедать капитал и поддерживать емкость в условиях инфляции, ему бы было необходимо обеспечивать рентабельность не менее 10 % за счет каких-то нерыночных решений.

Генеральный директор СК АИЖК Андрей Языков напомнил историю создания своей компании как государственного перестраховщика ипотечных рисков, поскольку до того времени ни один рыночный страховщик ни одного такого покрытия за 6 лет действия закона не предоставил. В настоящее время эта деятельность успешно осуществляется, в финальной стадии находится работа по интеграции данного вида страхования в банковское регулирование, планируется через два года довести емкость рынка ипотечного страхования до 5 миллиардов рублей. Кроме того, компания взяла на себя работу по созданию типовых правил страхования и норм поведения на рынке страхования ответственности застройщиков.

Директор по развитию АО НПК «Катрен» (Apteka.RU) Анатолий Тенцер рассказал о возможностях повышения эффективности работы страховщиков ДМС и снижения расходов страховщиков и страхователей при использовании современных онлайн-сервисов. В России запрещена дистанционная торговля лекарствами, и только единственный сервис позволяет, в том числе в рамках программ ДМС, заказывать медикаменты через сайт легально и максимально автоматизировано, с серьезными скидками при заказах и с высокой доступностью по всей территории страны.

Первый заместитель генерального директора Специального Депозитария «Инфинитум» Екатерина Печенкина констатировала, что по вопросу сотрудничества со спецдепозитариями страховщики до настоящего момента находились в режиме ожидания и к активному взаимодействию не приступали. Учитывая сроки, следует начинать действовать как можно более активно. Режим взаимодействия со спецдепозитариями по действующему закону и по проекту Минфина принципиально разный не только в части того, какие страховщики должны контролироваться спецдепозитариями, но и с точки зрения технологии предоставления данных и затрат. Учитывая, что расходы на перевод активов страховщикам все равно придется понести, им рекомендуется продумать, как лучше воспользоваться всеми выгодами сотрудничества со спецдепозитариями.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков привел международные данные, подтверждающие зависимость между кредитным поведением заемщиков и их подверженности риску возникновения страховых убытков. 95 % заявлений об угоне транспортных средств приходятся на заемщиков, попадающих в самый низший класс кредитных историй. К сожалению, полноценных аналогичных данных по нашей стране пока не собрано, но по ретроанализу определенная корреляция между кредитным скорингом, отражающим финансовую дисциплину клиента, и доходностью страховых полисов обнаружена и в России.

Аудиозапись заседаний конференции